Med facit i hand var timingen i BEF idiotisk. Men det kunde ju ingen veta då. Men jag tror precis som många andra att alla råvaror, även vete, socker, majs etc kommer att raka i skyn vad det lider. Mat kommer alltid vara något folk är beredda att betala för, och med dagens klimatförändringar, orkaner, torka etc så lär det bli begränsningar i hur mycket som kan produceras vid varje givet tillfälle. Varje gång det blir en förstörd skörd någonstans kommer priset att drivas upp. Gör man som BEF, lagrar i lador, kan man kanske öka sina inkomster även om det då blir något skralt år emellanåt. På sikt tror jag på VD Brilioth som säger att BEF kommer att bli vad Gazprom en gång var för Vostok Nafta, dvs ett extremt dominerande innehav.
Jag tror generellt att minnet hos folk är kort. Prisnivåerna tror jag kommer att nå tidigare nivåer fortare än kvickt. Skälet är att sålänge det finns folk med jobb och som har disponibla inkomster så kommer det finnas en vilja att konsumera. Det är först när en global kris drabbar precis alla som vi ser en deflation i samhället. Som det är nu kommer priserna i ett första skede att återgå till vad de var innan krisen, därefter kommer den givna inflationen att driva upp priserna, därtill lär det tillkomma inflation som följd av att den globala penningmängden ökat markant i och med krisen. Därmet ska man nog inte bli förvånad om både majs, socker, vete, olja och bensin snart kostar mer än tidigare toppnoteringar. Alla dessa gynnar Vostok Nafta.
Så snart värderingen i Swedbank är fullgod eller mindre än 4-5% kommer jag att vikta om portföljen till bolag med likvärdig direktavkastning. Ett bolag jag tittar lite extra på redan nu är Axfood. De har bra utdelning och lär tjäna pengar i många år framöver oavsett konjunkturen. Ser man på Warren Buffet’s innehav så har han en stor post inom just livsmedel.
Aktievinst.se 
go-player said:
Har du sett artikeln på VA om råvaror? “Varning för lägre metallpriser”. Tänkvärt.Löser sig chile-strejken kan det bli en rekyl i Januari. Viktar om från Boliden till banker idag, åtminstone ett par veckor. Har tittat på bemanningsföretag. Proffice har jag följt i 1,5 år. De har bytt ledning från visionär till besparing/förvaltning för snart ett år sedan. Lars Kry, ny VD, är oerhört tuff och fokuserar på att optimera intjäning. Riskkapitalbolag (Capman) gick in i november. Kursen kördes upp inför detta. Men efter pågående rekyl kan det vara intressant innan Q4 presenteras. Enda bolaget som inte är uppköpt i sin nisch. ÅF är stort med högre marginal än andra teknikkonsulter. Tillräckligt stora för att kunna ta outsourcingaffärer som triggas när storbolag vill börja satsa utan att bryta anställningsstopp. Hög historisk direktavkastning. Jag har dock väntat för länge eventuellt. Kursen upp 4,5% idag:(. Axfood är intressant men är inte den lite tråkig;)
Nils Sjöholm said:
Hej där, ledsen för sent svar. Jag har av någon anldning missat ditt inlägg, sorry. Självklart får vi en rekyl om Chile-strejken löser sig, men det är på kort sikt. På längre sikt tycker jag strejken visar hur snabbt priserna kan stiga så fort det blir den minsta lilla brist på dessa råvaror. Jag kan hålla med om att både Boliden och LUMI nu nått nivåer som är rätt attraktiva och komme säkert utsättas för en del rekyler längs resans gång, samtidigt har de båda stora produktionsmöjligheter framöver (Aitik och Tenke) samtidigt som eterfrågan lär öka än mer vad det lider. Jag tror definitivt att metallerna är råvaror som kommer att slå tidigare ATH med hästlängder, i synnerhet om man tar hänsyn till den inflation jag också tror att vi kommer att se om något år eller två.
Det är intressant att du skriver om bemanningsföretagen. Jag tror inte jag kommer gå in i några av dem, men jag ser det som en sektor som kan vara mycket attraktiv för dem som känner till branschen. Just konceptet med att sparkad personal kan återanställas via bemanningsföretag tror jag kommer ge dem en boost.
Axfood är en tråkig aktie, precis lika tråkig som Swedbank kommer att bli vad det lider, även om det är en bra bit kvar dit. Dock börjar portföjen bli ganska så stor nu, så stor att jag ser det som allt mer attraktivt att så småningom börja vikta om till ett mer Buffet-aktigt sparande. Direktavkastningen kommer att locka ju äldre jag blir och som jag ser det ska jag försöka följa min strategi att vikta om till mer defensivt allt eftersom börsen stiger. När det sedan sjunker vid någon dipp eller krasch ska jag åter kunna vikta om och vara med på en större uppgång en den nedgång jag kommer vara med om då jag med största sannolikhet aldrig kommer att stå helt utanför börsen.
Kul med så långa och informativa komentarer här på bloggen!!